铁矿石期货LME成立于2004年,现存国家级市场,在国内四家主流铁矿石生产商中拥有话语权,其中巴西淡水河谷、必和必拓和FMG、FMG三家巨头,是全球十大铁矿石生产商之一。公开资料显示,2019年9月,四大巨头均参与了公司年度首次董事会决议,非公开发行股票。
在资金涌入之后,铁矿石期货价格走势是呈现出疲态。截至9月7日收盘,铁矿石期货主力合约1509价格为2613.5元/吨,较年初价格下跌了约5.66%。另外,这也是今年以来铁矿石期货价格首次跌破600元/吨整数关口。
相关消息面:国家能源局近日发布《“十四五”现代能源体系规划》提出,到2025年,形成更加完善的能源绿色低碳发展体系,到2030年,非化石能源消费比重达到10%左右,煤炭消费比重达到25%左右。其中,风电、太阳能发电占比分别达到5%、5%左右。
从国际经验来看,铁矿石期货1601主力合约当前较现货价格升水明显,从盘面升水格局来看,是有史以来最阔的升水格局。
此前,在春节后首个交易日,多家大型钢厂减产甚至停产,刺激了铁矿石期现货的上涨,现货价格也出现了同步上扬,从近几日的盘面来看,铁矿石期货1601主力合约已经突破了600元/吨的历史高位,显然这也反映出铁矿石期货的强劲走势。
铁矿石期货的走强也反映出市场对未来铁矿石现货市场基本面的看好。不过,随着近期钢厂在利润的刺激下增加产量,库存累积速度加快,预计会对铁矿石期货价格产生一定的支撑作用。
中国钢铁工业协会最新发布的9月中国钢铁企业采购经理人指数显示,9月中国钢铁企业采购经理人指数为50.7%,环比上升0.6个百分点,连续3个月回升,连续两个月回升,处于50%以上的较高水平。
随着“金九银十”、国庆节后传统旺季来临,需求增速加快的情况下,钢厂出货意愿较强,导致铁矿石期货远月合约上涨,同时,在普氏指数突破600元/吨后,该指数涨至576元/吨附近。
海通期货铁矿石研究员杨安认为,近期,铁矿石期货1601合约的强势,主要是由于国庆长假的临近,部分企业提前避险,导致部分盘面开始呈现“金九银十”的局面。
中钢协发布的9月钢坯采购价格指数为84.6%,环比上升0.1%,同比上升18.1%,创2013年9月以来的新高。进入10月份,钢坯和建材采购价格连续上涨,钢坯、建材采购价格随之上涨,而焦炭和铁矿石现货价格上涨乏力,下游钢厂采购价格略有下调。
数据显示,8月中旬,铁矿石期货1601合约一度刷新今年以来新高,不过在国庆长假期间,这一价格却出现了回调。截至10月19日,该合约报收于593.5元/吨,跌幅为0.6%。
在节前行情快速上涨后,10月中旬,铁矿石期货1601合约周五收盘下跌2.26%,报收于858.2元/吨,创下今年以来的新低。
9月下旬,焦炭期货1601合约价格一度下跌2%,不过此后开始上涨,10月19日触及年内高点905元/吨,且创下2015年10月以来的新高。