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11月3日,国内商品期货开盘后震荡走低,铁矿石主力合约低开低走,大幅下挫,最低下探至781元/吨,收报779元/吨,跌26元/吨,跌幅为1.24%。其中,硅铁主力合约跌幅较大,跌幅达4.29%。
现货方面:
受环保检查影响,全国铁矿石需求回落,港口铁矿石库存持续上升。11月3日,普氏指数跌至逾三个月低位,为57.09美元/吨。澳洲中品澳矿指数跌2.38至523.83,为去年11月以来新低。Mysteel最新铁矿石进口数据显示,澳大利亚铁矿石指数(CIF)报299.9美元/吨,环比跌1.76%。今年以来,铁矿石指数累计下跌24.96%,领跌市场。
在供给端,澳大利亚铁矿石发运环比有所下降,其产量和发运均有所下降。其中,巴西铁矿石发运总量同比下降14.38%,环比减少9.47%;澳洲铁矿石发运总量同比下降32.57%,环比减少29.01%。
在需求端,港口铁矿石库存创下历史新高,截至11月3日,澳洲和巴西港口铁矿石库存分别为1131万吨和589万吨,同比分别增加67.47%和108.23%。近期,澳洲天气好转,预计近期港口铁矿石到港量将有所增加,铁矿石供给减少,钢厂补库需求带动矿价反弹。
需求端,在近期环保督查组深入河北、山西等地检查煤矿生产,并要求严格控制煤炭生产的同时,也要求各地钢铁企业限期整改,焦化企业生产不畅,部分钢厂焦炭库存也出现小幅累积,港口库存出现明显上升,目前已超过去年同期水平。
Mysteel调研163家钢厂进口矿库存849.45万吨,可用天数23天,节前一周进口矿库存总量连续3周下降,由于钢厂利润下降,且进口矿价格低于国产矿成本,加上钢厂铁矿石库存偏高,使得矿商采购热情不高。据Mysteel调研163家钢厂进口矿库存为595.01万吨,环比上周增加31.53万吨,增幅0.98%。截止11月3日,全国45个港口进口矿库存为2387.50万吨,环比增加139.10万吨,增幅9.49%。
成本支撑作用弱化
尽管上周澳巴铁矿石发运环比上升,但港口铁矿石库存却出现明显上升,表明钢厂在仍然维持生产的情况下,对矿石的采购力度并没有发生明显提升。统计数据显示,11月全国35个港口进口铁矿石库存为2958.76万吨,较上周增加214.29万吨,增幅5.58%。其中,澳矿库存为5497.70万吨,较上周增加744.30万吨,增幅3.79%;巴西矿库存为2646.67万吨,较上周增加141.18万吨,增幅9.38%。港口铁矿石库存的变化表明,铁矿石港口库存上升表明铁矿石供应较为紧张,价格有望维持高位。
成本因素影响钢厂生产积极性
进入冬季之后,唐山环保力度进一步加强,前期因为环保限产停产的钢厂逐步恢复生产,而钢厂利润有所上升,钢厂生产意愿较强。据了解,钢厂生产积极性较高,目前吨钢利润依然在1000元以上,钢厂生产意愿较强。以铁矿石1905合约为例,上周五收盘时,铁矿石1905合约在849元/吨左右,吨钢利润处于高位,后期到港增加,现货紧张状态或缓解。