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周二12月15日,黄金价格反弹,据美国商务部报道,周二美国总统特朗普再次给金价注入信心。金价反弹一度短暂录得逾两年最大单日百分比涨幅,触及7年新高。据报道,美联储行长杰罗姆·鲍威尔上周表示,美联储加息可能会在短期内结束,这也帮助金价脱离周二的收盘价。此前,美联储加息靴子的落地使得投资者对美联储的政策感到紧张,市场担忧美联储将进行较长时间的加息。
此前,特朗普也在敦促美联储加快升息速度。鲍威尔在致辞中表示,当前利率水平不高,而且通胀水平已经远远高于美联储2%的目标水平。鲍威尔讲话的基调仍然偏向鹰派,暗示未来几个月货币政策将进入紧缩轨道,所以在5月15-16日会议上可能会宣布加息25个基点。在3月29日的会议上,鲍威尔还将宣布对通胀的担忧。
圣路易斯联储行长布拉德周一表示,通胀率目前比市场预期高得多,需要一些时间来消化这个趋势。
经济数据方面,在鲍威尔讲话之前,亚特兰大联储主席博斯蒂克暗示将下调3月联邦基金利率目标区间25个基点至1.25%-1.5%。在本次会议纪要中,美联储官员可能会“重视”这一结果。而欧洲央行管委卡尼也指出,从几个不同意见的方向来看,劳动力市场已经足够强劲。周三公布的3月通胀数据和1月个人收入数据等一系列重要指标都显示通胀压力有所缓解,这将有助于保持劳动力市场稳步复苏。
对于近期美元走弱,分析师认为美联储加息“应该发挥最大的作用”。其补充道,“美元涨势将取决于贸易和通胀,我们认为,如果通胀仍然持续,不排除美联储会在今年晚些时候提高利率。”
他还补充称,其他经济数据也有望帮助美联储加息,包括薪资增长、就业市场强劲、就业市场稳固、通胀温和、美联储理事布雷纳德关于加息有可能做出任何决定。
美联储缩表进程仍是“关键时刻”
美联储当前缩表计划的重点在于:首次开始或结束缩表前,每月缩减150亿美元的资产负债表,缩表的规模会有实质性进展,这也符合经济学家的预期,即每月缩减资产负债表规模规模在100亿美元,较计划提前了5个月。
但是,美联储是否打算在接下来的5个月里继续每月缩减资产负债表,目前仍是市场关注焦点。美联储主席鲍威尔上周表示,美国经济前景面临的风险有所增加,可能需要实施更多的加息。
此前的3月通胀数据是美联储关注的焦点,市场预计,通胀率将在4月份达到10%的水平。据美联储的预测,美国2022年通胀率将达到2%,达到2%的目标。
目前,美联储在货币政策上不倾向于收紧。但在鲍威尔讲话后,缩表进程仍是关键时刻。此前,美联储将首次加息时间推迟了一年。
亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,“如果情况像预期的那样发展,那就真的非常好了”,暗示可能提前结束缩表。博斯蒂克是美联储自2008年金融危机以来的首位官员,但随后转而称加息在倒计时。
芝加哥联储主席埃文斯表示,“我将根据经济的发展和美联储的预测来决定。