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国内铜矿供应出现分化,供应面偏紧导致原料端受价格影响出现小幅反弹。而全球第二大矿山,秘鲁5月铜产量较去年同期下滑7.4%至62.5万吨,低于5月的31.6万吨。叠加Codelco、Gapec、Antamina等公司罢工,LME铜的供需格局已经发生变化。随着秘鲁铜供应逐步回升,加工费受到进一步上升压力。根据Antamina数据,当前伦铜库存已经在7月底达到82.2万吨,较去年同期增加8.6%。同时,海外进口金属矿及大型冶炼厂新增产能的投产计划也将进一步加速,如赞比亚铜精矿供应扩张至102.5万吨,淡水河谷从去年同期下滑了25万吨至21.5万吨,Codelco将位于该矿下滑至93.7万吨,而Spence位于秘鲁下滑至85.9万吨。
上海保税区库存持续回升,这进一步引发市场担忧。上海保税区铜库存持续回升,并且从7月开始,海外铜矿的发货量出现明显回升。从需求层面来看,全球铜消费量的下滑将带动铜的加工费进一步回落。7月之后,预计中国铜需求有望开始逐渐回升。
关注智利矿业工人罢工的相关消息。国内有色行业网站发布消息称,智利Caserones铜矿工人会长表示,与矿会即将结束后,智利Caserones铜矿将暂时停止运营。Caserones铜矿是智利铜矿的最大开发者,该矿于2017年3月18日正式开启了运营。Caserones铜矿目前有四个矿区,分别位于厄瓜多尔、智利Zaldivar和赞比亚,两座矿工正在进行另一矿的生产。此前,赞比亚Zaldivar也有三个矿山生产运营。因此,智利铜矿工人罢工对该矿的影响将在上半年的铜矿产量中体现出来。
智利矿山在本周的Centinela铜矿劳资谈判后表示,由于冶炼厂近期发生事故,Zaldivar和Salvador铜矿的工人将于周四提前几个小时就罢工计划达成一致,将会通知客户。为了取得更多的信息,该矿预计将于8月11日关闭。受此影响,国内铜精矿产量从7月开始下滑,至97万吨,其中必和必拓和淡水河谷的产量均下降至78.5万吨。而赞比亚方面表示,由于抗议活动,电力中断了两年。
总体而言,全球铜矿仍面临高库存压力,且供需结构发生转变。全球最大铜矿Escondida铜矿的罢工得到了解决,已经使得该矿铜产量减少了20%。赞比亚地区的MMTC也在8月底由贴水变为贴水。从锌的冶炼来看,海外精矿的供应恢复的进度慢于预期。8月之后,随着国外冶炼厂逐步复产,锌价也逐渐上涨。
现货方面,1月25日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨-升水50元/吨,平水铜成交价42000元/吨-43000元/吨。期铜表现较好,但持货商报价不多,中间商普遍逢高意愿较强,下游企业多按需采购,故整体交投活跃。午后铜价大幅反弹,伦铜收涨超过2%。进口铜现货升水调高至升水20元/吨。早盘投机商买现抛期,现铜升水略有回升,但整体表现不如昨日,等待明日现货市场需求及报价。
下游方面,昨日沪铜价格整体偏强,隔夜沪铜主力合约再度冲高,涨幅约 0.06%,报收于43400元/吨,日盘收于 4158元/吨,涨130元/吨,涨幅0.55%。