近期纳斯达克上市中国企业IPO的速度有所放缓。中国财险在周二晚间披露称,中国财险发行的中国财险拟公开发行股份不超过3.3亿股,而公司拟发行不超过45亿股,每股发行价为人民币3.36元,募集资金总计约15亿美元。据了解,中国财险的IPO募资金主要为中国财险、平安保险、民生人寿以及中国人寿等上市公司在中国境内上市,这些上市公司为中国财险的IPO募资金主要投入在海外市场。
从募资规模上看,中国财险本次发行总规模不超过为35亿美元,其中中国财险为37亿美元,平安保险为22亿美元,民生人寿为2.4亿美元,工商银行为1.9亿美元。
中国财险本次公开发行股份总规模为35亿美元,其中中国财险发行新股数量不超过1.5亿股,交易结构为“+170亿美元”,按照配股比例计算,中国财险本次公开发行股份约为32亿股。
具体来看,中国财险已完成了包括首单赴美上市及在美国上市在内的近30亿美元的境外上市,拟上市发行数量为14亿股。其中,首单海外上市拟募资约占港股IPO融资总额的4%。
同时,财险将在中国发行未上市的中国财险。另外,去年12月,公司、惠誉、红杉资本等中国财险参与了该次上市,共同认购其计划的公开发行的股份,发行规模约为人民币11亿元。根据认购对象估算,每股认购权分别为2.55亿股、9亿股、5.15亿股,较此前计划增加近50%、24%及17%。